Una escapada se convierte en una pesadilla para Murdoch y sus amigos: una misteriosa criatura los acecha

Una acampada en el bosque se convierte en una auténtica pesadilla para el detective William Murdoch, Julia Ogden, Henry Higgins y Ruth Newsome al descubrir los cuerpos sin vida de dos personas.

Además, los excursionistas se ven acechados por una supuesta bestia mitológica conocida en el pueblo como el "perfora cráneos", por ser mitad hombre y mitad pájaro.

Henry es atacado por el supuesto monstruo y William no duda en ayudar a su amigo. Para sorpresa de todos, la criatura no existe: tras ella se esconde un hombre del pueblo disfrazado, que afirma que la muerte de los dos jóvenes encontrados muertos en el bosque fue un accidente. El criminal confiesa que les destrozó el craneo a ambos para que la gente creyera que la leyenda del "perfora cráneos" es real.