La guerra contra HR llega a su punto máximo, cuando Finch recibe de La Máquina 38 números de una sola vez. Finch descubre que están conectados a alguien que quiere desatar una gran guerra entre HR y la mafia rusa. Además, parte del pasado de Carter es revelado mediante flashbacks, en donde veremos al padre de su hijo. Este capítulo fue escrito por Nic Van Zeebroeck y Michael Sopczynski, y fue dirigido por Sylvain White.